Борьба США и ОПЕК за влияние и цены на мировом рынке нефти

В период с 22 по 23 июня 2018 года в рамках ОПЕК проводилось заседание картеля и различные встречи с ведущими нефтедобывающими странами, не являющимися членами организации. В рамках одной из таких встреч был затронут вопрос увеличения объемов нефтедобычи. В середине июня американский президент Д.Трамп подверг критике функционирование ОПЕК, а также раскритиковал рост цен на нефть. Уже сейчас в нестабильных условиях начались усугубляться противоречия ведущих производителей нефти, которые стремятся бороться за долю на рынке и цены.

Очередной раунд упорной борьбы за влияние на нефтяных рынках начался приблизительно 3-4 года назад в период так называемого «сланцевого бума», т.е. ускоренного роста добычи нефти методом фрекинга («спорная» технология добычи сланцевой нефти с помощью гидроразрыва геологических пород) в США. В свою очередь, рост предложений на нефть и нефтепродукты спровоцировал падение цен в 2-3 раза уже к осени 2016 года. Но уже к концу 2016 года Саудовская Аравия и Россия при участии других нефтедобывающих стран мира смогли договориться о сокращении поставок нефти на 1,8 млн. баррелей в сутки. Участники сделки ОПЕК добились повышения цен на 20-30 долларов за баррель.

По мнению ряда экспертов и аналитиков, несмотря на успех сделки, сейчас большинство факторов, которые могут влиять на цену, уже находятся вне области влияния ОПЕК. Когда ОПЕК урезает добычу нефти, он прямым образом дает стимул цене на нефть, но параллельно с этим создает свободную нишу на рынке. К настоящему времени Соединенные Штаты уже смогли обойти Саудовскую Аравию и вышли на второе место по добыче нефти (после России). Ряд специалистов высказывают мнение о том, что мировой спрос на нефть к 2040 году возрастет примерно на 10%. При этом, по их мнению, лидером на мировом нефтегазовом рынке станут США. К 2025 году ожидается, что добыча нефти в Соединенных Штатах может достичь 16,8 млн. баррелей в сутки. Второе место по добыче нефти в ближайшем будущем может принадлежать Саудовской Аравии (12,3 млн. баррелей), а Россия займет уже третью позицию (к 2025 году объем добычи российской нефти снизится до 10,5 млн. баррелей в сутки).

Сейчас Вашингтон намерен поддержать своих нефтедобытчиков, рост производства которых снижает зависимость США от импорта нефти. Американский президент стремится искать решение важных геополитических задач для Штатов, а именно сдержать такие государства как Россия, Китай и Иран. Безусловно, высокий ценник на нефть может привести к росту доходов и возможностей России и Ирана, которые могут напрямую угрожать жизненно важным интересам Соединенных Штатов.

Организация ОПЕК уже оказалась под угрозой, когда компании США и инвесторы начали арестовывать активы государственной нефтяной компании Каракаса PDVSA. В мае Штаты не признали результаты президентских выборов и ввели санкции против Венесуэлы – США ввели запрет американским компаниям покупать у Венесуэлы нефть. Также Д.Трамп оказал влияние и на Иран, а именно США вышли из «ядерной сделки» с Тегераном, что влечет за собой возобновление санкций против иранского нефтяного сектора и исчезновение с международных рынков к ноябрю текущего года сотен тысяч баррелей неочищенной нефти. Результатом такой политики американского президента может стать скачок цен и спад мировой экономики в целом. В начале июня в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты просили ОПЕК увеличить добычу нефти, дабы компенсировать снижение поставок продукции из Ирана.

Очередным инструментом противодействия попыткам ОПЕК и его союзников по регулированию ценника на нефть, может стать законопроект «Против картелей по производству и экспорту нефти». Недавно документ был одобрен юридическим комитетом палаты представителей Конгресса США. Данный законопроект предусматривает запрет на картельные сговоры на нефтяном рынке. Если же закон будет принят, администрация Соединенных Штатов получит возможность подать иск в суд против стран ОПЕК, обвиняя их в «ограничении производства и распространения нефти» на американские рынки, «ограничении торговли» нефтью и манипулировании ее ценой.

Какие тенденции возобладают на нефтяном рынке, в большей степени зависит будущее одного из лидеров ОПЕК – Саудовской Аравии. В прошлом году были достигнуты договоренности между Россией и Саудовской Аравией, которые смогли открыть новую главу в отношениях двух государств. На Петербургском международном экономическом форуме министры энергетики России и Саудовской Аравии заявили о возможности увеличения добычи. Уже 16 июня стало известно, что на встрече наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Москве с президентом В.Путиным было принято решение о продлении взаимодействия между двумя странами, а именно соглашение ОПЕК, на бессрочной основе.

Стоит подчеркнуть факт того, что не все государства-члены ОПЕК являются сторонниками увеличения добычи нефти. К примеру, министр нефти Ирака 11 июня призвал воздержаться от такого шага. Увеличение добычи нефти, по его мнению, может спровоцировать падение цен и «развал» сделки между ОПЕК и Россией, т.к. спекулянты и потребители могут не правильно интерпретировать такое решение. С похожими утверждениями выступали также официальные лица Венесуэлы. Но поскольку Россия и Саудовская Аравия являются лидерами сделки ОПЕК, их согласованная позиция может оказать особое влияние на саммит в Вене.

На современном этапе можно смело утверждать, что текущая конъюнктура мирового рынка нефти определяется спектром факторов, полным контролем над которыми не обладает ни одна из заинтересованных сторон. К первостепенным факторам можно отнести соглашение ОПЕК и «последующее снижение коммерческих запасов ОЭСР». Важную роль также играют конъюнктурные факторы, а именно сложная ситуация и напряженность на Ближнем Востоке, которая может только усилиться после выхода США из ядерной сделки с Ираном и угрозы возобновления санкций против иранской нефтяной отрасли, также динамика курса доллара по отношению к евро и другим валютам, колебания спроса на фьючерсы со стороны хедж-фондов, нарастающий кризис в нефтяной отрасли Венесуэлы.

Всем участникам по борьбе на нефтяном рынке предстоит решить важную задачу, а именно выработать наиболее оптимальный сценарий, который совмещал бы в себя тактические и стратегические интересы и цели. Ряд исследователей и аналитиков придерживаются мнения о том, что обвал котировок в 2014-2015 годах является очередным ценовым циклом. И тогда цены можно повысить, заключив при этом долгосрочное стратегическое соглашение с большинством остальных нефтяных экспортеров о жестком контроле над уровнями добычи. Другие аналитики остерегаются, что ОПЕК желает переложить на Россию главную ношу сокращения нефтедобычи, которая может превратить ее в уязвимого участника международной нефтяной гонки.

Флора Мамедова